5月9日,
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基金交银施罗德旗下第三只产品———交银施罗德稳健配置
基金正式在建设
银行、交通
银行、农业
银行和各大券商发售,交银施罗德因此成为率先发行第三只产品的
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基金公司。
“牛市求进,熊市谋稳”是该
基金的一大亮点。与交银施罗德的首只产品———交银精选类似,交银稳健配置
基金仍然遵循从外方股东施罗德集团引进的严谨的
投资研究流程,并进一步发挥交银精选在
股票选择方面的经验,在此基础上加入按经济周期进行资产配置的策略,牛市时积极配置
股票类资产,熊市时主要持有
债券等防御类资产,自上而下灵活配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,具有稳健
投资、攻守兼备的特点。
交银稳健的另一大亮点是,该
基金的拟任
基金经理是被称为内地“最长寿的
基金经理”的李旭利。他曾经管理的
基金天元获益超过25%,南方稳健成长曾在2年熊市中逆市上涨27%,其持续优秀的业绩以及稳健的
投资风格得到业内以及
投资人的广泛认可,曾多次荣获金牛
基金奖和晨星年度
基金经理奖等。
交银施罗德旗下两只产品稳健良好的业绩表现,也是其在
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基金中率先发行第三只产品的重要原因。截至5月9日,交银精选的累计净值增长率达到39.65%,而该
基金也是首只分红的
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基金,交银货币成立以来运作稳定,前不久,该公司还凭借成立半年多来的优异表现赢得《上海证券报》“最佳
基金公司·最具潜力奖”和《证券时报》“最具增长潜力
基金公司”等多项业内大奖。
交银施罗德稳健配置基金是一只中等风险混合型基金,其中,股票投资比例为35%—95%;债券投资比例为0%—60%;现金、短期金融工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种为5%—65%,其中基金保留的现金以及投资于1年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。(金苹苹)